Francine está beirando a meia-idade, presa num casamento sem amor e tentando disfarçar a depressão quando, por acaso, encontra Katchoo. Enquanto relembram seu tumultuado relacionamento, ambas scobrem a verdade sobre seu amor, a amizade que uma tem pela outra... e como isso tudo se perdeu. Numa inusitada mistura de humor, drama e aventura, descobrimos uma sórdida trama de vingança e uma luta desenfreada pelo poder envolvendo até a queda nada acidental de um avião e a morte de dezenas de inocentes! Sofrimento e arrependimento permeiam as histórias comoventes deste volume que lançará a saga de Francine, Katchoo e David numa direção totalmente inesperada.