Numa pequena cidade francesa, Flavio e Felipe disputam o amor de Clarisse e se tornam inimigos ferrenhos. A inimizade desencadeia acirrada perseguição, culminando no trágico desencarne da moça e de sua mãe. Após o desencarne de Flávio e Felipe, o ódio continua norteando a estada dos dois inimigos no plano espiritual, induzindo-os a sofrimentos intraduzíveis e à necessidade de uma nova experiência na carne, objetivando a reconciliação. Nesta nova encarnação, Flavio, Felipe e Clarisse são unidos pelos laços familiares, e enfrentam difíceis provas, vivendo agora como pai, mãe e filho. Amparados por entidades benfeitoras, terão a oportunidade de se perdoarem e, finalmente, conquistarem a paz.